客户关系管理将对客户各环节的管理深入到企业的各个部门中，通过与其他模块的集成显著提升了企业的客户管理；

　客户关系管理可以管理客户、分销商、合作伙伴等所有企业外部资源以及与其相关的合同、文档、交易记录、服务记录、工作流等信息；

　客户关系管理使得客户信息不再是分散在多个数据库中或纸张、文档及邮件中，而是提供一张整合的客户卡片，以这张卡片为起点，企业可以获得所有有关这个客户的信息，并且可以逐层追溯直到最具体的细节；

　通过信息门户，客户关系管理实现了企业内外部双向的信息交流和业务处理，从而使企业内部的人员和客户真正连接在一起，大大提升了客户关系管理的效用；

　客户关系管理提供的基于各种标准的报告可以让企业获得宏观或微观上的市场状况，从而为正确的决策打下基础。

基础功能

• 创建和维护客户信息

• 分级别管理客户
• 邮件集成
• 销售活动管理
• 远程销售支持
• 客户信息安全性管控

扩展功能

• 合同管理

调查表集成

客户管理分析

协同功能

• 完整的客户信息

客户关系管理提供了完整的客户信息，与客户发生的每一笔交易、每一份合同、交互的每个请求，以及相关的文档、项目等都会在客户信息中有所体现。通过与其他模块的协同帮助企业获得完整的客户信息并做出正确的分析。

• 与其他模块集成的全方位客户管理

客户关系管理通过与其他模块结合实现全方位的客户管理：

• 与知识文档管理结合管理与客户相关的文档，如合同、客户资料、方案书、产品说明书等，并维护客户相关的知识库，如销售人员知识地图、客户自助服务知识库等
• 与人力资源管理结合使销售人员方便的安排自己的客户跟踪和服务工作；上级领导可随时查看、指导销售人员的工作和客户情况
• 与工作流程管理结合设定相关的流程，如方案审批、合同会签、任务提醒、沟通交流、技术支持申请等

• 客户参与的客户关系管理

通过与客户信息门户的结合，真正让客户参与到客户管理的每一环节，实现以客户为焦点的客户关系维护。

• 企业可有针对性地向客户发送个性化的产品、服务等信息内容，客户可及时获得企业的各种信息，如公司动态、产品信息、市场活动等，吸引客户的长期交易
• 客户可自行维护自己的客户卡片，并编辑其中的部分内容，节省了双方信息交换的时间
• 客户可参与到相关的项目中，与企业相关人员一起完成项目任务，并进行即时的协作
• 客户可参与到企业知识库的建设中，把自己的经验心得等进行共享，同时共享企业为客户提供的知识库

客户可提交各种有关请求，包括需求、反馈、建议、抱怨、技术支持要求等，并跟踪被处理的情况。

文章摘自：德衡道信